Sökväg till Inexchange Network: Fakturor\Att hantera

På sidan Att hantera samlas dina fakturor som inte har kunnat levereras. Du kan åtgärda felaktigheter och skicka om fakturor direkt via denna vy.

1. Börja med att klicka på Hantera på aktuell rad för att ta bort en faktura.

2. Klicka sedan på Ta bort.

Observera att fakturan även tas bort från dina Skickade fakturor.

Tänk på att du kan behöva kreditera fakturan i ditt affärssystem och i din bokföring.

Sökväg till Inexchange Network: Fakturor\Att hantera

Under Att hantera har du möjlighet att redigera fakturor som av olika anledningar inte har kunnat levereras.

Instruktioner för att hantera en olevererad faktura:

1. Klicka på Hantera längst till höger om den faktura du önskar skicka om.

   

2. Kontrollera felmeddelandet högst upp. Om referenskod eller inköpsordernummer är felaktigt kan det redigeras direkt under Ert referensnr eller Ordernr.

   

3. Efter att ha redigerat de felaktiga uppgifterna eller valt ett nytt leveranssätt, klicka på Skicka. 
   Observera att om du ändrar leveranssätt till exempelvis pdf kommer det endast att påverka just denna faktura.
4. Fakturan skickas sedan vidare till mottagaren och syns under fliken Fakturor > Skickade fakturor.

Om fakturan redan behandlats på annat vis kan du välja Ta bort till vänster om Skicka. Detta tar bort fakturan från listan med ej skickade fakturor men gör inga ändringar i kundregistret.

Olevererade fakturor visas för tre (3) månader bakåt i tiden.

På sidan Att hantera står det Papper i kolumnen Leverans på de fakturor som har skickats som pappersfaktura. Du får fram fakturan i pdf-format genom att klicka på förstoringsglaset.

1. Efter att du har klickat på Hantera får du möjlighet att korrigera uppgifter. I felmeddelandet står returorsaken och vad du bör åtgärda innan fakturan skickas om.

2. Klicka på länken i felmeddelandet om du vill kontrollera utskriften och se hur informationen presenteras i de fönsterkuvert som fakturorna skickas i.  Du ser också om försättsblad används och hur det då ser ut när fakturan skickas på papper. I fliken Inställningar ser du hur dina pappersfakturor hanteras.

3. Klicka på Skicka för att skicka om fakturan.

Varför uppstod felet?
Felet kan ha olika orsaker och specificeras i felmeddelandet.
Har du frågor runt detta behöver du kontakta mottagaren.

Det kan även bero på att fakturan är felaktigt summerad.

Hur gör jag för att åtgärda felet?
Du behöver korrigera fakturan i ditt fakturasystem och skicka om den till mottagaren.
Dessa typer av fel kan du inte åtgärda via Att hantera på Inexchange Network.

Varför uppstod felet?
Kundens namn på fakturan stämmer inte med mottagaren.

Hur gör jag för att åtgärda felet?
För att kunna skicka fakturan behöver du korrigera kundnamnet, det kan du göra via Att hantera på Inexchange Network.

Varför uppstod felet?
Referensnamnet som har uppgetts på fakturan är felaktigt eller saknas.

Hur gör jag för att åtgärda felet?
För att få en korrekt referensnamn, kontakta mottagaren. När du har fått korrekta uppgifter kan du korrigera dem via Att hantera på Inexchange Network.

Varför uppstod felet?
Referenskoden eller ordernumret som har angetts är felaktig eller saknas.

Referenskoder och ordernummer är känsliga för stora och små bokstäver och matchas mot en referenslista eller en regel som mottagaren har bestämt.

Hur gör jag för att åtgärda felet?
Mottagarens referenslistor uppdateras kontinuerligt, så även om du har en referens som har fungerat tidigare så kan den ha blivit ändrad.
För att få en korrekt referens eller ordernummer kontakta mottagaren. När du har fått korrekta uppgifter kan du korrigera dem via Att hantera på Inexchange Network.

Varför uppstod felet?
Fakturan har skickats från en annan operatör än vad som är registrerat idag på utställaren.

Detta fel förekommer ibland när en utställare byter operatör utan att Inexchange blir informerade i förväg.