Skickade fakturor

Fakturorna lagras i 18 månader.

För att se hur en faktura skickades till mottagaren behöver du ha kolumnen Leverans synlig i fakturalistan på sidan Skickade fakturor.

Gör så här för att lägga till (eller ta bort) kolumner:

1. Klicka på Välj kolumner i fakturalistans övre högra hörn (se bild nedan).
2. Markera rutan för Leverans om den inte är markerad.
3. Leveranssätt visas nu i en egen kolumn.

Ja, du kan skicka med bilagor när du skickar om fakturor.

Gör så här:

1. Gå till sidan Skickade fakturor och klicka på fakturanumret på den faktura du vill skicka om.
2. Klicka på knappen Skicka om i fakturavyn.
3. En ruta visas där du kan göra inställningar för fakturan. Du kan byta leveranssätt och korrigera eller lägga till uppgifter vid behov. Klicka på knappen Lägg till bilaga eller dra och släpp filen i avsett fält för att skicka med en bilaga.
4. Klicka på knappen Skicka om.

Sök fram den aktuella fakturan på sidan Skickade fakturor och klicka på fakturanumret för att komma åt ytterligare information och funktioner.

Nedanför fakturauppgifterna hittar du information om vilken e-postadress fakturan skickades till.

Fakturorna kan exempelvis sorteras efter kundnamn, fakturanummer och förfallodatum. Klicka på rubriken i respektive kolumn för att ändra ordningen.

Klicka på Välj kolumner om du vill lägga till eller ta bort kolumner i listan.

Alternativt kan du söka fram fakturor från en viss tidsperiod. Använd dig av sökfälten och de filtreringsfunktioner som finns upptill på sidan och klicka på Rapport. Du kan nu sortera om informationen i det Excel-dokument som skapats. 

Vi gör alltid vårt bästa för att dina fakturor ska levereras på ett snabbt, smidigt och tillförlitligt sätt. Så fort du har klickat på Skicka läggs fakturorna i kö och skickas snarast möjligt från oss. Detta gör att vi inte har möjlighet att ta bort fakturor efter att ni skickat dem.

Du kan dock vid behov kreditera en felaktig faktura via din tjänst hos oss. 

På sidan Skickade fakturor kan du enkelt skapa rapporter i Excel-format på de fakturor du har skickat under de senaste 18 månaderna. 

Gör så här för att skapa en rapport:

1. Du kan börja med att välja vilken period rapporten ska avse. Använd dig av sökfälten och filtreringsfunktionerna som finns upptill på sidan. Skulle du exempelvis vilja ta fram en rapport på fakturor som har skickats med ett visst leveranssätt kan du filtrera detta under Leveranssätt.
2. Via den lilla pilen till höger om Fakturanr kan du välja vad du vill basera din sökning på.
3. Klicka på Välj kolumner för att välja vilka uppgifter som ska inkluderas i rapporten. Tänk på att om du vill få med leveranssätt behöver rutan för Leverans vara markerad.
4. Klicka på knappen Rapport.

Efter en stund får du möjlighet att spara ner en Excel-fil med dina valda uppgifter.

Via InExchange fakturaväxel skickas fakturor från fakturautställare till mottagare. Vi ser alltså till att fakturan överförs från punkt A till punkt B. Du har åtkomst till dina fakturor via din inloggning på vår hemsida i 18 månader från det att fakturan skickades.

För dig som skapar dina fakturor i ett fakturaprogram eller affärssystem

Om du skapar dina fakturor i ett fakturaprogram bokförs dessa oftast i ett affärssystem. Du har tillgång till originalfakturorna i ditt program och har i regel möjlighet att lagra dessa i elektroniskt format. Du kan naturligtvis också skriva ut dem från programmet för din bokföring.

Kontakta leverantören för ditt affärssystem om du har några frågor om hur tjänsten används.

För dig som skapar dina fakturor i våra webbaserade tjänster

Om du skapar dina fakturor (originalfakturan) i våra webbaserade tjänster kan du välja att Ladda ner fakturan som PDF och/eller skriva ut en papperskopia i samband med att du skickar den. Materialet kan du sedan använda dig av som underlag för din bokföring.

Skriva ut fakturakopior och spara ner fakturor som PDF i efterhand

Oavsett vilken av våra tjänster du använder för att skicka fakturor hittar du alltid de fakturor som du skickat de senaste 18 månaderna under Fakturor > Skickade fakturor via din inloggning på vår hemsida. Du kan skriva ut kopior av fakturorna i vyn genom att klicka på aktuellt fakturanummer och sedan trycka på Skriv ut. Fakturan kan då även sparas ner som PDF.

På sidan Skickade fakturor kan du välja att visa kolumnen Extern status. Här kan du som leverantör kontrollera mottagarens status på dina fakturor. Informationen hämtas in från fakturamottagarens system.

Obs! Tänk på att denna information endast visas för dig som har en mottagare som aktiverat funktionen hos sig.

Om din fakturamottagare har aktiverat denna funktion får du fram status på följande sätt:

1. Klicka på Välj kolumner > Extern status för att lägga till statuskolumnen i vyn (om den inte redan är synlig). Så lägger du till en kolumn >>
2. Leta sedan upp aktuell faktura och kontrollera status vid behov. Är fältet tomt har vi ännu inte tagit emot någon information gällande fakturan från mottagaren. Kontakta i dessa fall mottagaren vid eventuella frågor.
3. Om du klickar på en faktura (på fakturanumret) som har en statusnotering får du fram kortfattad information om fakturan samt när uppgifterna uppdaterades. Extern information i kolumnen Användare betyder att uppgifterna hämtades in från mottagarens system.

Vid eventuella frågor gällande aktuell status ber vi dig kontakta fakturamottagaren för mer information.

Vill du som fakturamottagare av e-faktura via oss återkoppla status på mottagen faktura till era leverantörer? Det som krävs är en integrerad API-lösning på er sida. Vänligen kontakta oss vid intresse så berättar vi mer.

På sidan Skickade fakturor visar kolumnen Skickad det datum då fakturorna skickades från oss. Det som visas på den faktura som ni har fått av oss utgår från det datum då fakturorna levererades till mottagaren.

Anledningen till detta är för att ni inte ska bli debiterade för fakturor som av olika anledningar inte har kunnat levereras.

Ja, du kan skicka om en redan skickad och levererad faktura vid behov. 

Gör så här:

1. Gå till sidan Skickade fakturor och klicka på fakturanumret på den faktura som du önskar skicka om.

2. Klicka på Skicka om uppe till höger.

3. En ruta öppnas där du har möjlighet att redigera leveranssätt, kundnamn, köparens referensnummer, namn på referens och inköpsordernummer.

Välj de alternativ som passar dig och klicka på Skicka om.