Om fakturaavsändaren har angett uppgifter om faktureringsobjekt och avtal eller kontrakt på fakturan på ett korrekt sätt får du fram dessa på fakturorna.

Gör så här:

1. Gå till sidan Mottagna fakturor.
2. Klicka på Välj kolumner och lägg till kolumnerna för Faktureringsobjekt och Avtal/Kontrakt om de inte är synliga i din vy.

Om du inte får fram några uppgifter i dessa kolumner, men vet att de ska finnas på fakturan behöver detta kontrolleras hos fakturaavsändaren så att uppgifterna har angetts i avsedda fält.

Var ska uppgifterna anges i Inexchange tjänster för att de ska hamna rätt?

Om din leverantör skapar sina fakturor i våra webbaserade tjänster finns det avsedda fält för dessa uppgifter på sidan Skapa faktura > Visa fler referenser. Skickas fakturan via någon av våra andra tjänster skapas inläsningsmallar för detta.

Använder din leverantör en annan e-fakturaoperatör behöver uppgifterna kontrolleras hos aktuell operatör.

Avsedda fält i Svefakturan:

Uppgifter om faktureringsobjekt och avtal eller kontrakt behöver anges som AdditionalDocumentReference på fakturan av fakturaavsändaren. Följande koder ska användas för att uppgifterna ska läsas in korrekt:

Avtal och kontrakt = CT
Faktureringsobjekt = ACD

Mer information om Svefaktura finns hos SFTI >>

I ditt Leverantörsregister får du fram en lista på de bolag som vi har levererat fakturor från till ditt bolag.

I listan visas de företag som någon gång har skickat eller försökt skicka faktura till er med något av våra tre leveranssätt (PDF, e-faktura eller papper).

Klicka på Rapport för att få ut en lista i Excel-format.

Gör så här:

1. Gå till sidan Mottagna fakturor för att se hur respektive faktura skickades.
2. Tryck på Välj kolumner i fakturalistans övre högra hörn (se bild).

3. Markera raden Leverans.
4. Leveranssätt visas nu i en egen kolumn mellan Dok.typ och Leverantör. 

Ja, du kan ta fram referenserna på fakturorna i din fakturalista.

Gör så här:

1. Gå till sidan Mottagna fakturor och klicka på Välj kolumner.
2. Här kan du välja vilka kolumner du vill visa i din fakturalista. Markera raderna Referensnr och Referens om du vill ta fram de båda.

Nu visas referenserna på de rader där avsändaren ha angett uppgifterna.

Du kan sortera fakturorna per referens om du vill. Klicka på rubriken i den kolumn som du vill sortera fakturorna efter.

Klickar du på fakturanumret på en rad får du även fram referenserna i fakturavyn där du kan granska fakturan i sin helhet.

Varför uppstod felet?
En trolig orsak kan vara att e-postadressen är ogiltig eller inte finns.

Hur gör jag för att åtgärda felet?
Kontrollera så ni angett korrekt e-postadress.

För att korrigera den specifika fakturan som inte har kunnat levereras gå till Att hantera

Att ta emot e-fakturor direkt i ett affärssystem är numera mycket enkelt för de flesta och den tekniska uppsättningen går i regel snabbt.

Inexchange gör det sedan enkelt för era leverantörer att skicka korrekta och kompletta fakturor inklusive referensinformation och bilagor oavsett operatör.

Hur förutsättningar och behov ser ut är i regel unikt för varje kund. För att kunna sätta oss in i hur just din mottagartjänst ska fungera ber vi därför att du kontaktar oss via 0500-44 63 60 eller info@inexchange.se.

Du kan skapa rapporter på dina mottagna fakturor.

Gör så här:

1. Gå till sidan Mottagna fakturor.

2. Här kan du dels filtrera på fakturanummer och datum, men också på specifika leverantörer.

3. Tryck på Rapport (när filtreringen är klar) för att skapa en rapport i Excel-format. Informationen presenteras i olika blad i dokumentet fördelat per år och valuta.

I fliken Rapporter (under dina kontoinställningar) kan du beställa rapporter på avvisade fakturor från dina leverantörer. Rapporten skickas till den e-postadress som du är inloggad med.

Klicka på pilen och välj hur ofta rapporten ska skickas.