1. ANVÄNDARGUIDE

   1. Dashboard
   2. Användardetaljer
   3. Byta/skifta mellan bolag
   4. Byt lösenord

2. FAKTUROR

   1. Aktivera "Skapa faktura"
   2. Skapa faktura
   3. Kredit faktura
   4. Fakturor att hantera
   5. - Välj och ändra leveranssätt
   6. - Lägg till bilaga
   7. - Åtgärda faktura
   8. Skickade fakturor
   9. Mottagna fakturor
   10. Kopiera en faktura

3. REGISTER

   1. Kunder
   2. Leverantörer

4. INSTÄLLNINGAR

   1. Prenumerationer
   2. Allmänt – Företagsinformation
   3. Allmänt – Kontaktinformation
   4. Allmänt – Rapporter
   5. Allmänt – Användarhantering
   6. Uppsägning av tjänsten
   7. Avbryt uppsägningen
   8. Kundreskontra – FTP inställningar
   9. Kundreskontra – Fakturainställningar
   10. Kundreskontra – Printinställningar
   11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

   1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
   2. När en faktura tas emot
   3. Företaget finns redan i Peppol

6. INEXCHANGE STORE

   1. Ändra kundfaktura-prenumeration

7. ÖVRIGT

   1. PDF-upload
   2. Verifiera företagsuppgifter
   3. Signeringsprocessen

För att skicka en faktura klickar du på fliken Fakturor att hantera (1). Förutom att hantera redan uppladdade fakturor är det även här du laddar upp nya fakturafiler du vill skicka iväg.

För att ladda upp en faktura kan du dra en fil innanför den streckade rutan (2) och släppa filen/filerna där eller leta fram fakturan via bläddra (3).

Pågående Konvertering

Felaktig konvertering: Om texten Visa pågående konverteringar visas har någon av fakturorna inte kunnat konverteras korrekt. Klicka på Visa pågående konverteringar (5) för att se vilket felmeddelande du fått.

Om du vet vad felet är kan du välja att ta bort fakturan/fakturorna genom att klicka på (1), Ta bort alla eller stänga ned rutan. Klicka på nedåtpilen (2) för att se mer information.

Om felet är något du kan åtgärda hos er är det bara att skicka över fakturan på nytt efter att detta är löst.

Om du inte vet varför fakturan inte passade mallen eller saknar en mall för dokumenttypen kan du klicka på Kontakta Inexchange (3). Då skapas ett felsökningsärende hos vår Service Desk, som återkommer så snart som möjligt.

Fakturafel

Om någon faktura innehåller ett felmeddelande öppnas en ruta med en sammanställning av felen och fakturanumret. Du kan ladda ner en fil med felmeddelanden genom att klicka på Ladda hem loggfil (1).

För att hantera felen kan du klicka på (2) eller (3).

Hantera dubbletter

En faktura markerad som dubblett hanterar du genom att klicka på Hantera. Du kan sedan välja om du vill behålla eller ta bort dubbletterna.