Användarguide Inexchange

Här får du information över hur webben och de olika funktionerna fungerar.

• Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  För att fortsätta ta emot e-fakturor direkt i Inexchange behöver ni aktivera Leverantörsfaktura Basic. Tjänsten innebär att leverantörsfakturor tas emot och hanteras direkt i Inexchange-portalen.

  Vad har förändrats?

  Funktionen för att ta emot PDF-fakturor via e-post i kundfakturatjänsten upphörde den 30 april 2026.

  För att fortsatt kunna ta emot e-fakturor rekommenderar vi att ni aktiverar Leverantörsfaktura Basic.

  Vad är Leverantörsfaktura Basic?

  Leverantörsfaktura Basic är en tjänst som gör det möjligt att ta emot leverantörsfakturor direkt i Inexchange.

  En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas och tas emot i ett strukturerat digitalt format. Det är inte samma sak som en PDF-faktura som skickas via e-post.

  Med Leverantörsfaktura Basic kan ni:

  • Ta emot e-fakturor direkt i Inexchange.
  • Få bättre spårbarhet och säkrare leverans.
  • Ta emot fakturor via Peppol och andra e-fakturaformat.
  • Förbereda företaget för kommande krav på elektronisk fakturering inom Europeiska unionen (EU).

  Pris för Leverantörsfaktura Basic

  Leverantörsfaktura Basic kostar 99 kr per månad.

  Tjänsten passar företag som vill fortsätta ta emot e-fakturor på ett enkelt och framtidssäkrat sätt.

  Viktigt att känna till

  Fakturorna tas inte emot som PDF via e-post när ni använder Leverantörsfaktura Basic.

  Fakturorna tas istället emot elektroniskt och hanteras direkt i Inexchange-portalen.

  Så aktiverar ni Leverantörsfaktura Basic

  Ni aktiverar tjänsten genom att logga in i Inexchange och skaffa en prenumeration via Inexchange Store.

  1. Logga in i Inexchange.
  2. Gå till menyn till vänster.
  3. Klicka på Inexchange Store.
  4. Välj fliken Leverantörsfaktura.
  5. Leta upp alternativet Basic.
  6. Klicka på Skaffa prenumeration.
  7. Följ de återstående stegen för att slutföra aktiveringen.

  När aktiveringen är klar är ni redo att ta emot e-fakturor i Inexchange.

  Vanliga frågor

  1. Kan vi fortfarande ta emot PDF-fakturor via e-post?

  Både Ja och Nej:
  Funktionen för att ta emot PDF-fakturor via e-post upphörde den 30 april 2026.

  Ni kan däremot fortfarande ta emot PDF-fakturor via e-post, men då behöver ni själva meddela era leverantörer vilken e-postadress fakturorna ska skickas till.

  Det är också viktigt att ni uppdaterar era leverantörer om e-postadressen skulle ändras framöver, eftersom detta inte längre hanteras eller uppdateras automatiskt via Inexchange.

  2. Hur fortsätter vi att ta emot e-fakturor?

  Ni kan fortsätta ta emot e-fakturor genom att aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange Store.

  3. Var hittar vi Leverantörsfaktura Basic?

  Logga in i Inexchange, gå till Inexchange Store och välj fliken Leverantörsfaktura. Där hittar ni alternativet Basic.

  4. Skickas fakturorna som PDF via e-post med Leverantörsfaktura Basic?

  Nej. Med Leverantörsfaktura Basic hanteras fakturorna direkt i Inexchange-portalen.

  5. Vad kostar Leverantörsfaktura Basic?

  Leverantörsfaktura Basic kostar 99 kr per månad.

  6. Kan vi ta emot fakturor via Peppol?

  Ja. Leverantörsfaktura Basic gör det möjligt att ta emot fakturor via Peppol och andra e-fakturaformat.

• Uppgradera och installera fakturaskrivaren för Inexchanges nya webbapplikation

  Dags att byta till vår nya smidiga webbapplikation!
  
  Inexchange har utvecklat en ny webbapplikation med tillhörande fakturaskrivare. Den gamla webbapplikationen och fakturaskrivaren kommer att avvecklas. Genom att övergå till den nya webbapplikationen kommer ni att förses med en mer effektiv och användarvänlig miljö med bland annat färre manuella steg och samlad hantering av fakturor och kundinformation.
  Observera att tjänsten som tidigare inneburit möjlighet att vara synlig i nätverket för att ta emot pdf-fakturor (ePDF-tjänsten) i samband med uppgraderingen och övergång till ny webbapplikation, kommer att försvinna. Ni kommer istället ha möjlighet att köpa vår nya tjänst: Leverantörsfaktura Basic som ersätter nuvarande funktion. Något som betyder att ni kommer ytterligare ett steg närmare ett helt digitaliserat fakturaflöde då denna tjänst innebär att ni tar emot e-faktura direkt via Peppol.
  
  Så här går uppgraderingen till:
  
  Proceduren består av två steg:
  
  1. Uppgradering av fakturaskrivaren
  2. Övergång till den nya webbapplikationen för alla användare

  1. Uppgradering av fakturaskrivaren

  För att kunna använda Inexchanges nya webbapplikation tillsammans med fakturaskrivaren, krävs att en ny version installeras på samtliga av de datorer eller servrar Fakturaskrivaren används på. Att utföra dessa åtgärder kräver administratörsbehörigheter på datorn/servern, om denna behörigheten saknas behöver er systemadministratör kontaktas.

  Avinstallation

  1. Först behöver den gamla fakturaskrivaren tas bort, vilket kan göras genom att öppna datorns "Kontrollpanel", vilken oftast kan nås via startmenyn

  2. Öppna sedan hanteringen av installerade program, som ofta heter något i stil med "Program & Funktioner", "Appar & Funktioner" eller "Lägg till/Ta bort program".

  3. Leta upp "Inexchange Fakturaskrivare" i listan över program och välj "Avinstallera"

  4. Följ guiden för avinstallationen.

  Installation

  1. Ladda hem den nya fakturaskrivaren (installationsfil finns längst ned på sidan)

  2. Starta installationen genom att dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen.

  3.  Följ installationsguiden

  OBS! Om installationen sker på en server måste installationen göras på samma del av servern som affärsystemet och användaren som skapar utskrifterna ska ha skrivrättighet för följande katalog:

  C:\ProgramData\Inexchange Factorum

  Dessutom måste varje inloggad användare ha en egen instans av processen xAgent.exe igång. Detta kan enkelt lösas genom att kopiera eller lägga en genväg till processen i respektive användares "Startup"-katalog. Processen finns att hämta i följande katalog: 
  C:\Program Files\Inexchange\Inexchange Fakturaskrivare\x64
  Eller i:
  C:\Program Files\Inexchange\Printer

  2. Övergång till den nya webbapplikationen

  Efter du har installerat den nya fakturaskrivaren behöver du logga in på web.Inexchange.se och slutföra bolagets uppgradering till webbapplikationen.
  
  För att uppgradera bolaget så trycker du på knappen "Mer information / Börja Uppgradera"

  

  I det nya fönstret behöver du bara klicka på "Gå vidare" om du redan gjort ovan steg. 

  

  Om knappen ”Uppgradera” är grå, efter att du har klickat på ”Gå vidare”, och ser "Hantera fakturor" så betyder det att ditt bolag har stoppade fakturor som inte har hanterats. Du behöver då hantera dessa fakturor som ligger kvar då de inte följer med i uppgraderingen. Skulle sidan vara tom men du fortfarande har "Hantera fakturor"-knappen behöver du kontakta Inexchange support så hjälper vi dig.

  Användarguide för Fakturaskrivaren Ny webb

• Dashboarden och hur den används

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Dashboarden i Inexchange är din startsida med en tydlig översikt över fakturor, statistik och genvägar. Genom de klickbara rutorna och menyn till vänster kan du snabbt navigera till rätt funktion för att komma vidare i ditt arbete.

  

  Vad är Dashboarden i Inexchange?

  Dashboarden i Inexchange är en översiktssida som du ser direkt efter inloggning. Många söker efter svaret på frågan: Hur fungerar Dashboarden i Inexchange? Varje ruta på sidan visar en sammanfattning av dina mottagna fakturor, skickade fakturor och andra viktiga delar av dina tjänster.

  Vad visar de olika informationsrutorna?

  Varje ruta visar en specifik del av dina fakturor och register. Rutorna ger en snabb överblick över läget just nu.

  • Mottagna fakturor
  • Fakturor att hantera
  • Summan av mottagna fakturor YTD (Year To Date)
  • Skickade fakturor
  • Summan av skickade fakturor YTD

  Du kan klicka på den lila texten i varje ruta för att gå vidare till mer detaljerad information. Alla funktioner finns också i menyn till vänster.

  Så använder du Dashboarden

  1. Logga in på Inexchange.
  2. Leta upp de rutor som är relevanta för dina fakturor och register.
  3. Klicka på den lila texten för att öppna vald funktion.
  4. Använd menyn till vänster om du vill gå direkt till en sektion.

  Tips

  • Dashboarden visar bara innehåll för aktiva tjänster.
  • Om en ruta saknas kan tjänsten saknas i ditt avtal.
  • Använd vänstermenyn om du vill navigera snabbare.

• Hantera användardetaljer

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Användarmenyn i Inexchange ger dig snabb åtkomst till dina användarinställningar. Där kan du uppdatera uppgifter, lägga till företag, ändra språk och logga ut. Lösenordsbyte görs via Glömt lösenord på inloggningssidan. Genom att följa stegen i artikeln kan du enkelt hantera dina inställningar.

  

  Användarmenyn finns högst upp till höger och ger dig tillgång till dina personliga inställningar.

  Vad kan jag göra i användarmenyn?

  I användarmenyn hittar du flera val som hjälper dig att uppdatera dina uppgifter och anpassa din tjänst.

  • Visa och uppdatera dina användardetaljer
  • Lägga till ett företag
  • Byta språk
  • Logga ut från Inexchange

  Varje val är tydligt markerat i menyn och går att öppna med ett klick.

  Hur ändrar jag mina användarinställningar på mitt konto?

  1. Klicka användardetaljer längst upp till höger i Inexchange.
  2. Här kan du ändra på för- och efternamn.
  3. Klicka på spara.

  Hu lägger jag till ett till företag på samma konto?

  1. Klicka på Lägg till företag.
  2. Välj prenumeration.
  3. Följ stegen.
  4. När du har slutfört alla steg är allt klart, företaget kommer då att läggas till.

  Hur byter jag språk på webbplatsen?

  1. klicka på byt språk.
  2. Välj ett språk.

  Vanliga frågor om användarinställningar

  Kan jag lägga till flera företag?

  Ja, det kan du göra via valet Lägg till företag.

  Påverkar språket andra användare?

  Nej, språket ändras bara för din egen inloggning.

• Byta/skifta mellan bolag

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Du kan byta bolag genom att klicka på pilikonen bredvid bolagsnamnet och välja ett nytt företag i listan. Guiden hjälper dig snabbt och enkelt att navigera mellan bolag du har behörighet att använda.

  Vad innebär att byta bolag?

  Att byta bolag innebär att du loggar in på ett annat företag som du har behörighet till. Många användare behöver växla mellan flera organisationer. Den här guiden beskriver hur du gör detta direkt från vyn där ditt aktuella bolag visas.

  Hur du byter bolag

  1. Gå till vyn där ditt nuvarande bolag visas längst upp till vänster.
  2. Klicka på symbolen med de två pilarna bredvid bolagsnamnet.
  3. Ett nytt fönster öppnas med alla företag du har behörighet till.
  4. Sök efter ett specifikt bolag eller bläddra i listan.
  5. Klicka på det bolag du vill logga in på.

  

  

  Vad visas i listan med företag?

  Under rubriken Befintligt företag ser du vilket bolag du använder just nu, inklusive organisationsnummer och kundnummer. Alla övriga bolag du har behörighet till visas under listan med tillgängliga företag.

  Tips

  • Endast företag du har behörighet till visas.
  • Använd sökfältet om listan är lång.
  • Om du inte hittar ett bolag kan det bero på saknad behörighet.

  Vanliga frågor om byta/skifta mellan bolag

  Varför ser jag inte alla bolag?

  Du ser endast de företag du har rättigheter till.

  Behöver jag logga ut för att byta bolag?

  Nej, bytet görs direkt via pilikonen.

• Byt lösenord

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

   

  Hur byter jag lösenord?

  Du byter lösenord genom att gå till inloggningssidan, klicka på Glömt lösenord, skriva in din e-postadress och följa länken i mailet för att välja ett nytt lösenord. Processen är enkel och kräver bara att du har tillgång till din e-post.

  Steg för att byta lösenord

  1. Gå till inloggningssidan

  1. Öppna inloggningssidan manuellt eller klicka här: Logga in 

  2. Ange e-postadress

  1. Skriv in din e-postadress.
  2. Klicka på Fortsätt.

  

  3. Starta lösenordsbytet

  1. Klicka på Glömt lösenord.
  2. Klicka på Skicka.

  

  4. Bekräfta säkerhetskontrollen och välj återställningsmetod

  1. Godkänn säkerhetskontrollen (recaptcha).
  2. Välj Återställ lösenord för att få ett mail med en länk för att skapa ett nytt lösenord.
  3. Alternativt kan du välja Engångslänk för inloggning om du vill logga in direkt via en unik länk.

  

  5. Öppna mailet som skickas

  1. Gå till din inkorg.
  2. Leta efter ett mail med instruktioner för lösenordsbyte.
  3. Kontrollera skräpposten om mailet inte syns.

  6. Skapa ett nytt lösenord

  1. Klicka på länken i mailet.
  2. Skriv in ditt nya lösenord.
  3. Bekräfta lösenordet och slutför processen.

  Tips

  • Du måste ha åtkomst till din e-post för att kunna byta lösenord.
  • Kontrollera skräpposten om mailet inte kommer fram.
  • Välj ett starkt lösenord med flera tecken.

  Vanliga frågor om lösenordsbyte

  1. Varför kan jag inte byta lösenord i menyn?

  Lösenordsbyte görs alltid via länken Glömt lösenord på inloggningssidan. Det går inte att byta lösenord via användarmenyn.

  2. Hur lång tid tar mailet att komma fram?

  Mailet kommer vanligtvis inom några minuter. Tiden kan variera beroende på din e-postleverantör. Kontrollera även skräpposten om du inte fått något mail.

  3. Varför kommer inget mail?

  Du måste godkänna recaptcha för att mailet ska skickas. Om säkerhetskontrollen inte godkänns skickas inget mail.

  Blockerar du no-reply-adresser kan mailet inte levereras.

• Aktivera "Skapa faktura"

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Hur aktiverar jag knappen Skapa faktura?

  För att använda funktionen Skapa faktura måste du aktivera den i tjänsteinställningarna. När funktionen är aktiverad visas knappen automatiskt i vänstermenyn och du kan börja skapa fakturor i webben.

  Vad innebär att aktivera Skapa faktura?

  När funktionen är aktiverad visas en lila knapp med namnet Skapa faktura i vänstermenyn. Knappen gör det möjligt att skapa fakturor manuellt direkt i webbgränssnittet.

  

  Steg för att aktivera Skapa faktura

  1. Öppna tjänsteinställningarna

  1. Gå till Inställningar.
  2. Klicka på Hantera under Tjänsteinställningar.
  3. Aktivera funktionen Skapa faktura genom att klicka på växlingsknappen.

  

  Tips

  • Du behöver rätt behörighet för att ändra tjänsteinställningar.
  • Om knappen inte visas direkt, uppdatera webbläsaren.

  Vanliga frågor om aktivering av Skapa faktura-knappen

  1. Varför ser jag inte knappen Skapa faktura?

  Funktionen är inte aktiverad. Du måste aktivera den under Inställningar → Tjänsteinställningar.

  2. Behöver jag administratörsbehörighet?

  Ja, du behöver behörighet för att se och ändra inställningarna för fakturering.

  3. Varför syns knappen inte efter aktivering?

  Prova att uppdatera sidan. I vissa fall kan webbläsaren behöva laddas om för att ändringen ska träda i kraft.

• Skapa faktura

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Hur skapar jag en manuell faktura?

  Den här artikeln går igenom hela processen för att skapa en manuell faktura. Du får steg för steg veta hur du väljer kund, fyller i fakturauppgifter, lägger till artiklar och skickar fakturan.

  För att kunna skapa en faktura manuellt behöver du först aktivera funktionen Skapa faktura i menyn. Om knappen inte visas kan du läsa mer här: Aktivera Skapa faktura .

  Steg 1: Öppna faktura mallen

  Klicka på Skapa faktura i vänstermenyn. Ett formulär öppnas där du fyller i all information för fakturan.

  

  Steg 2: Välj kund

  Sök efter kunden i fältet Kund. Du kan söka på:

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Kundnummer
  • Momsregistreringsnummer
  • GLN nummer

  Om kunden är ansluten som e fakturamottagare visas ett förslag som du kan välja. Då fylls kunduppgifterna i automatiskt. Komplettera med kundnummer och eventuell extra information och klicka på Fortsätt.

  

  Steg 3: Välj leveranssätt

  När kunden är vald kan du bestämma hur fakturan ska skickas. Om kunden är ansluten som e fakturamottagare väljs e faktura automatiskt, men du kan ändra till annat leveranssätt.

  1. Kontrollera kundens adressuppgifter under fliken Kundinformation.
  2. Gå till fliken Leveranssätt.
  3. Välj om fakturan ska skickas som e faktura, PDF eller Papper.
  4. Om du väljer PDF klickar du på Lägg till e postadress och skriver in mottagarens adress.
  5. Om du väljer Papper klickar du på Lägg till fakturaadress och fyller i postadress till mottagaren.
  6. Avsluta genom att klicka på Spara.

  

  

  

  Steg 4: Ange fakturainformation

  Under Fakturainformation fyller du i:

  • Fakturatyp
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum och förfallodatum
  • Referensnummer och ordernummer vid behov

  Klicka på Visa fler för att öppna ytterligare fält. Vissa kunder kräver särskilda referenser, så kontrollera alltid att uppgifterna är korrekta.

  Du kan också redigera kunduppgifterna direkt på sidan för att skapa faktura genom att klicka på Redigera kund. Genom att klicka på den lila texten till höger om Leveranssätt kan du dessutom ändra leveransalternativ direkt på samma sida.

  

  Steg 5: Lägg till artiklar

  Fyll i artikelnummer, beskrivning, antal, enhet, pris, eventuell rabatt och moms. Systemet räknar ut radbelopp och totalbelopp automatiskt. Klicka på Lägg till ny rad för att lägga till fler artiklar.

  

  Under artikelraderna finns flera funktioner:

  • Lägg till ny rad – skapar en ny tom artikelrad där du kan fylla i uppgifter.

    

  • Ändra momssatsen på alla rader – öppnar ett fönster där du kan välja en momssats som sedan automatiskt uppdateras på samtliga rader.

    

  • Lägg till rabatt – här kan du endast lägga till en rabatt som gäller för hela fakturan. Du kan välja om rabatten ska anges som procent eller som ett fast belopp.

    

  • Lägg till avgift – lägger till en extra avgift för hela fakturan, exempelvis en expeditionsavgift.

    

  • Ta bort rad – klicka på papperskorgen längst till höger på raden för att radera en specifik artikelrad.

    

  Steg 6: Lägg till kommentarer och bilagor

  Lägg till en kommentar om du vill ge mottagaren extra information. Om du behöver skicka dokument kan du bifoga dem under Bilagor.

  

  Steg 7: Förhandsgranska fakturan

  Klicka på Förhandsgranska längst ned på samma rad som knappen Skicka faktura för att se hur fakturan kommer att se ut för mottagaren innan du skickar den.

  

  Steg 8: Spara eller skicka fakturan

  Välj något av följande alternativ:

  • Spara utkast – fakturan sparas och kan redigeras senare. Om du klickat på denna knapp kommer fakturan även sparas automatiskt med jämna mellanrum. 
  • Skicka faktura – fakturan skickas direkt till mottagaren.

  När du väljer att skicka fakturan visas en bekräftelse där du kan granska alla uppgifter en sista gång innan du godkänner utskicket.

  

  Vanliga frågor om att skapa faktura

  1. Varför går det inte att hitta kunden?

  Kunden kan sakna anslutning för e faktura eller ha flera registrerade namn. Testa att söka på organisationsnummer eller GLN nummer. Du kan också lägga till kunden manuellt, se Kunder.

  2. Varför syns inte referensfältet?

  Klicka på Visa fler under fakturainformation för att visa alla tillgängliga fält, inklusive referenser.

  

  3. Var sparas mina utkast?

  Alla utkast lagras under Fakturor att hantera i menyn till vänster. Där kan du öppna, granska och skicka fakturor som ännu inte har skickats.

  4. Varför sparades inte mitt utkast?

  För att ett utkast ska sparas måste du klicka på Spara utkast åtminstone en gång. Efter det så sparas fakturan i Fakturor att hantera, och den kommer även sparas automatiskt med jämna mellanrum medan du jobbar på fakturan. 

   

• Kredit faktura

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Hur skapar jag en kreditfaktura?

  Du kan skapa en kreditfaktura på två sätt: antingen genom att kopiera en tidigare faktura (smidigast) eller genom att skapa en helt ny manuellt.

  Metod 1: Via skickade fakturor (Rekommenderas)

  Det enklaste sättet att kreditera är att utgå från fakturan du vill korrigera. Då fylls alla uppgifter i automatiskt.

  1. Gå till Skickade fakturor i menyn.
  2. Leta upp fakturan du vill kreditera.
  3. Klicka på de tre prickarna längst till höger på raden.
  4. Välj Skapa kreditfaktura.
  5. Justera informationen vid behov och klicka på skicka.

  

  ---

  Metod 2: Skapa manuellt från grunden

  Om du vill skapa en kreditfaktura utan att utgå från en tidigare order följer du dessa steg:

  Gå till Skapa faktura. Under sektionen Fakturainformation ändrar du fakturatypen till Kredit (även kallad kreditnota). Fyll sedan i övrig information (kund, artiklar m.m.) som vanligt.

  

  Viktigt: Ange belopp korrekt

  Oavsett vilken metod du väljer ska en kreditfaktura alltid ha ett positivt totalbelopp. Systemet identifierar fakturan som en kredit genom fakturatypen, inte genom minustecken.

  ✅ Rätt: Positivt totalbelopp

  

  ❌ Fel: Negativt totalbelopp

  

  Vanliga frågor om att skapa kreditfaktura

  1. Varför måste totalbeloppet på en kreditfaktura vara positivt?

  De flesta e-fakturor skickas i formatet Svefaktura, vilket kräver att slutbeloppet på både fakturor och kreditfakturor alltid är positivt.

  Det innebär:

  • Du kan inte skicka en faktura med negativt totalbelopp.
    Om du gör det behöver vi vanligtvis hjälpa dig att justera fakturan så att den skickas korrekt i ett positivt format.

  • Negativa rader är tillåtna.
    Du kan ange ett negativt antal på en rad, så länge styckepriset är positivt. Systemet hanterar då raden korrekt även om värdet är negativt.

  • Totalbeloppet måste alltid vara positivt.
    Detta gäller både debetfakturor och kreditfakturor.

  Om du behöver hjälp eller är osäker på hur du ska strukturera en kreditfaktura är du alltid välkommen att kontakta vår support eller chatta med våran AI bot.

  2.Varför visas inte valet Skapa kreditfaktura i menyn?

  Funktionen för att skapa en kreditfaktura visas endast för fakturor som är skapade i den nya miljön. Fakturor som har skapats före systemets migrering saknar tekniskt stöd för kopiering och därför kan inte alternativet visas i menyn.

  3.Hur kan jag kreditera en faktura som saknar alternativet i menyn?

  Det går fortfarande att skapa en kreditfaktura, men processen behöver genomföras manuellt. Skapa en ny faktura och välj fakturatypen Kredit. Fyll i kunduppgifter, artiklar och belopp på samma sätt som en vanlig faktura.

  Steg för att skapa en kreditfaktura manuellt

  1. Gå till Skapa faktura i menyn.
  2. Välj fakturatypen Kredit i sektionen för fakturainformation.
  3. Lägg till artiklar och justera mängder och belopp vid behov.
  4. Kontrollera att totalbeloppet är korrekt och skicka fakturan.

• Fakturor att hantera

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Hur fungerar sidan Fakturor att hantera?

  Sidan Fakturor att hantera visar alla fakturor som har stoppats, pausats eller kräver en åtgärd innan de kan skickas vidare. Här kan du granska fakturor, rätta fel, ändra leveranssätt, lägga till bilagor och välja vilka fakturor du vill skicka.

  Översikt av sidan

  När du har fört över dina fakturor hamnar de i listan Fakturor att hantera. Här kan du se alla fakturor som behöver granskas. Du kan även:

  • Välja eller ändra leveranssätt (e-faktura, PDF eller papper)
  • Korrigera felaktiga referenser
  • Rätta annan obligatorisk information
  • Skicka fakturor enskilt eller i bulk

  

  Statusar på Fakturor att hantera

  Varje faktura får en status som beskriver vad som behöver göras. Nedan följer de vanligaste statusarna och vad de innebär.

  Status OK
  Fakturan innehåller inga fel och kan skickas direkt.

  • Klicka på Skicka längst till höger på fakturaraden.

  Status hantera
  Fakturan är stoppad och kan åtgärdas direkt i Inexchange.

  Klicka på knappen Hantera för att se orsaken till stoppet och rätta de fel som behöver åtgärdas. När felet är rättat ändras statusen automatiskt till Status OK.

  Du kan även se varför fakturan inte levererats genom att klicka på de tre prickarna längst till höger på fakturaraden. Välj Fakturauppgifter och klicka därefter på den blå Info-ikonen . Här ser du hela händelsehistoriken för fakturan.

  Status omskickningsfel
  Fakturan kan inte rättas i systemet och måste tas bort och skickas om.

  Klicka på fakturaraden för att öppna högerpanelen där orsaken visas.

  Status dubblett
  Detta visas när två fakturor har samma fakturanummer.

  Klicka på Hantera för att välja vilken faktura som ska behållas.

  Fler åtgärder på en fakturarad

  Klicka på de tre prickarna längst till höger på en fakturarad för att:

  • Skicka fakturan direkt
  • Lägga till bilagor
  • Ändra leveranssätt
  • Korrigera referenser
  • Visa detaljerade fakturauppgifter
  • Ladda ner fakturan som PDF eller XML
  • Ta bort fakturan

  Högerpanelen

  När du klickar på en fakturarad öppnas en panel till höger där du kan se mer information.

  • Visa fullständig fakturainformation
  • Se vilka ändringar som måste göras

  Längst upp till höger kan du söka efter fakturor genom fakturanummer eller kundnummer.

  

  Du kan även klicka på filter-ikonen för att filtrera bland fakturorna.

  

  Vanliga frågor om Fakturor att hantera

  1. Varför hamnar min faktura här?

  Fakturor hamnar här när information saknas, är felaktig eller inte uppfyller mottagarens krav.

  2. Hur tar jag reda på vad som är fel?

  Klicka på Hantera eller öppna fakturan och se meddelandena i högerpanelen.

  3. Kan jag ta bort flera fakturor samtidigt?

  Ja. Markera flera fakturarader och klicka på Ta bort längst ner på sidan.

  4. Kan jag ändra leveranssätt direkt på sidan?

  Ja. Klicka på fakturaraden och välj Redigera för att ändra leveranssätt.

  5. Kan jag ta bort en faktura?

  Ja. Klicka på de tre prickarna och välj Ta bort. Om knappen inte visas kan du markera fakturan med kryssrutan till vänster och sedan klicka på Ta bort längst ner på sidan.

• Välj och ändra leveranssätt

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Du kan skicka alla dina fakturor via Inexchange, e-faktura, PDF och pappersfaktura.

  Är raden (fakturan) grönmarkerad är allt i sin ordning och du kan skicka fakturan med de befintliga inställningarna. Ser du denna ikon vid leveranssättet finns det ett bättre leveranssätt tillgängligt för fakturamottagaren.

  

  Klicka på ikonen och byt sedan leveranssätt i nästa steg.

  

  Kolumner kan läggas till och tas bort via ikonen  till höger om kolumnrubrikerna.

  När du skickar första fakturan till en mottagare är Papper förvalt som leveranssätt, men du kan enkelt ändra leveranssätt via ikonen på aktuell rad > Ändra leveranssätt.

  Bra att veta om de olika leveranssätten:

  E-faktura

  För e-faktura krävs en koppling av mottagaren till en e-fakturamottagare i vårt nätverk. Kopplingen skapas automatiskt i de fall vi känner igen din kund som en e-fakturamottagare (på företagets namn, organisationsnummer eller GLN). För att ändra kundens koppling till nätverket kan du klicka på ikonen på raden och välja Ändra leveranssätt > ÄNDRA MOTTAGARE.

  

  PDF-faktura via e-post

  Vill du skicka fakturan som PDF väljer du detta genom att klicka på ikonen på raden > Ändra leveranssätt. Lägg till mottagarens e-postadress och spara dina ändringar.

  

  Pappersfaktura

  När du skickar din första faktura till en mottagare är Papper förvalt som leveranssätt. Adressuppgifterna läses in från din originalfaktura. Du kan kontrollera uppgifterna och välja leveranssätt genom att klicka på ikonen på raden > Ändra leveranssätt. 

  

  
  När du är klar med inställningarna kan du skicka en enskild faktura genom att klicka på SKICKA på raden. Vill du skicka flera fakturor samtidigt kan du markera rutan högst upp i kolumnen till vänster. Tryck därefter på SKICKA längst ner på sidan.

• Lägg till bilaga

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Du kan lägga till bilagor till dina fakturor efter att du har fört över fakturorna. Godkända format för bilagorna är PDF, xml, txt och valfritt bildformat.

  Gör så här för att lägga till bilagor manuellt:

  1. Överför dina fakturor som vanligt och logga in.
  2. Klicka på raden eller på ikonen på aktuell rad och välj Bilagor. Lägg till bilagorna via fönstret som presenteras.
  3. Skicka fakturorna som vanligt via knappen Skicka.

  

  

• Åtgärda faktura

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  På sidan Fakturor att hantera samlas de fakturor som har stoppats, pappersfakturor som har returnerats och fakturadubbletter. Här visas alltså fakturor med fel som behöver åtgärdas innan fakturorna kan skickas.

  Klicka på raden eller på HANTERA för att få fram information och åtgärda fel.

  

  Kolumner kan läggas till och tas bort via ikonen till höger om kolumnrubrikerna.

  Klickar du på LÄGG TILL FILTER kan du filtrera fram fakturor baserat på leveranssätt, typ av fel, kundnamn och kundnummer, med flera. 

  Åtgärder för olika typer av fel:

  Felaktig e-post

  Om Inexchange inte lyckas leverera fakturor till en angiven e-postadress, antingen för att den inte finns, eller på grund av ett tekniskt fel antingen hos mottagaren eller dess mailleverantör, finns möjligheten att välja ett annat leveranssätt, en annan e-postadress alternativt skicka om den till samma e-postadress igen. Dessa tre alternativ görs tillgängliga via HANTERA.

  Inväntar godkännande av mottagare

  Om mottagaren kräver att leverantören godkänns innan den första fakturan kan levereras syns fakturan i listan med orsakstexten “Inväntar godkännande av mottagare” efter att användaren valt att skicka den. Samtidigt går en förfrågan iväg till mottagaren för godkännande. Om förfrågan godkänns skickas fakturan automatiskt och om leverantören avvisas får fakturan statusen “Ogiltigt leveranssätt” som det går att läsa mer om nedan. När fakturan väntar på godkännande av mottagaren kan användaren när som helst gå in och byta leveranssätt till papper eller PDF.

  Ogiltigt leveranssätt

  Om en mottagare som kräver godkännande i förväg avvisar en förfrågan får fakturan orsakstexten “Ogiltigt leveranssätt” då e-faktura är det valda leveranssättet. Antingen behöver mottagaren kontaktas för att reda ut situationen eller så behöver ett annat leveranssätt väljas genom att klicka på HANTERA.

  Avvisad av mottagaren

  Om mottagaren har avvisat en förfrågan som skickas för en faktura kommer fakturan att stoppas med orsaken “Avvisad av mottagaren”. I detta fallet finns möjlighet att välja ett annat leveranssätt genom att klicka på HANTERA.

  Stoppad av printleverantör

  Om en faktura med leveranssätt Papper av någon anledning returnerats listas den med orsaken “Stoppad av printleverantör” i fakturalistan. Du kan välja att uppdatera adressen och skicka om fakturan på papper, välja att skicka fakturan via e-post eller som e-faktura till de mottagare som kan ta emot fakturor i elektroniskt format. Klicka på HANTERA.

  Stoppad av Inexchange

  Fakturor kan i vissa fall stoppas efter att de skickats på grund av att något går fel i bearbetningen. I dessa fall anges även ett meddelande om vad som gått fel. Det går att byta leveranssätt på fakturan genom att klicka på HANTERA alternativt ta kontakt med support för att mer i detalj se vad felet beror på.

  Leveranssätt saknas

  Detta fel uppstår om kontot fakturan skickas från inte har någon e-fakturamottagare kopplad, inte har någon e-postadress inlagd för att ta emot fakturor i PDF-format eller om det saknas en utskriftstjänst. För att aktivera en utskriftstjänst behöver supporten kontaktas. För att lösa problemet kan man även lägga in en e-postadress eller koppla en e-fakturamottagare till fakturan. 

• Skickade fakturor

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. När en faktura tas emot
     2. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Vyn för Skickade och Mottagna fakturor fungerar på samma sätt. Under Skickade fakturor hamnar alla de fakturor som ditt eller dina bolag skickat. Du har även möjligheten att ta ut en rapport, se uppgifter om fakturorna, ladda ner de som PDF/XML eller skicka om en faktura du redan skickat. 

  

  Om något av bolagen du är användare för ingår i en koncernstruktur, och du är inloggad på moderbolaget så visas alla fakturor från underliggande bolag. Under Utställare står det vilket bolag fakturan är skickad från.
  
  Du kan även söka fram specifikt fakturanr, kundnr eller liknande direkt i sökfältet.
  
  Via tratten  längst upp tilll höger kan du filtrera om du bara vill se fakturor för ett specifikt bolag, om du endast vill se fakturor till en specifik kund, ett specifikt leveranssätt, fakturor skickade under en viss period eller om du endast vill se debet eller kredit.
  
  Om du önskar se fler egenskaper kan du klicka på de tre små prickarna till höger på rubrikraden. Här kan du välja vilka kolumner du önskar se i översikten.

  

  Rapport

  Genom att klicka på Rapport kan du ladda ner en excelfil över dina skickade fakturor. Du kan välja att filtrera ut vilka fakturor som ska finnas med i rapporten, exempelvis fakturor som ni har skickat den senaste månaden, till en specifik kund eller så kan du ta ut en rapport på alla fakturor. 

  Rapporten tar enbart med det som visas på sidan vid tillfället då man klickar på Rapport-knappen, så har du filtrerat på något, kommer rapporten endast exporta detta.

  Fakturauppgifter

  Om du klickar på en fakturarad öppnas en högerpanel där du kan se fakturadetaljer, när den skickats, status (Skickad eller Levererad) och vem som skapat den. 

  Om du istället klickar på de tre svarta prickarna lägst till höger på en specifik fakturarad  får du ett flertal val. Du kan välja att via Fakturauppgifter få upp hela fakturan och dess detaljer eller ladda ned en PDF- eller XML-version av fakturan. 

  Väljer du Fakturauppgifter öppnas fakturan upp och du ser hela innehållet på din skickade faktura. Även här kan du välja att Skicka en kopia eller via ladda ner fakturan som PDF eller XML.

  

  Längst upp till höger inne i vyn Fakturauppgifter kan du klicka på informationsknappen , du får då upp all historik kring fakturan.

• Mottagna fakturor

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. När en faktura tas emot
     2. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Om du har en mottagartjänst via Inexchange har du även tillgång till vyn Mottagna fakturor. Vyn för Skickade och Mottagna fakturor fungerar på samma sätt. Under Mottagna fakturor hamnar alla de fakturor ditt eller dina bolag tagit emot, du har även möjligheten att ta ut en rapport, se status och uppgifter om fakturorna eller ladda ner de som PDF/XML.
  
  Observera att det enda leveranssättet som visas är E-faktura. Fakturor som du fått via mail eller brev visas inte i Inexchange.

  
   

  Om något av bolagen du är användare för ingår i en koncernstruktur, och du är inloggad på moderbolaget så visas alla fakturor från underliggande bolag. Under Mottagare står det vilket bolag fakturan är skickad till.
  
  Du kan även söka fram specifikt fakturanr, leverantör eller liknande direkt i sökfältet.
  
  Via tratten  längst upp tilll höger kan du filtrera om du bara vill se fakturor för ett specifikt bolag, om du endast vill se fakturor från en specifik leverantör, fakturor mottagna under en viss period eller om du endast vill se debet eller kredit.
  
  Om du önskar se fler egenskaper kan du klicka på de tre små prickarna till höger på rubrikraden. Här kan du välja vilka kolumner du önskar se i översikten.
  
   

  Rapport

  Genom att klicka på Rapport kan du ladda ner en excelfil över dina mottagna fakturor. Du kan välja att filtrera ut vilka fakturor som ska finnas med i rapporten, exempelvis fakturor som ni har mottagit den senaste månaden, från en specifik leverantör eller så kan du ta ut en rapport på alla fakturor.  Rapporten tar enbart med det som visas på sidan vid tillfället då man klickar på Rapport-knappen, så har du filtrerat på något, kommer rapporten endast exporta detta.

  Fakturastatusar

  Under status finns fyra olika begrepp som en faktura kan finnas i. 

  • Skickad
    - Fakturan har skickats av utställaren men är ännu inte levererad till dig som mottagare.
  • Levererad
    - Fakturan har levererats till dig.
  • Avvisad
    - Fakturan är stoppad på grund av valideringsfel.
    - Fakturan skickas inte till dig men visas på Inexchange.
    - Om utställaren rättar fakturan och skickar den igen så ändras statusen automatiskt till “Levererad”.
  • Bestriden
    - En status enbart för de mottagare som har aktiverat att fakturor med referensfel från Peppol ska bestridas.
    - Fakturan skickas inte till dig som mottagare men visas på Inexchange.
    - Fakturan hamnar inte i “Att hantera” och kan inte rättas utan utställaren får skicka in en ny faktura.
    - Orsak visas i en kolumn och även i högerpanelen om man klickar på en specifik fakturas rad. 

  Fakturauppgifter

  Om du klickar på en fakturarad öppnas en högerpanel där du kan se fakturadetaljer, när den levererats och status.

  Om du istället klickar på de tre svarta prickarna lägst till höger på en specifik fakturarad  får du ett flertal val. Du kan välja att via Fakturauppgifter få upp hela fakturan och dess detaljer eller ladda ned en PDF- eller XML-version av fakturan.

  Väljer du Fakturauppgifter öppnas fakturan upp och du ser hela innehållet på din mottagna faktura. Här kan välja att se historik på fakturan eller ladda ner fakturan. 

  

  Längst upp till höger inne i vyn Fakturauppgifter kan du klicka på informationsknappen , du får då upp all historik kring fakturan.

• Kopiera en faktura

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Här hittar du information om hur du kopierar en skickad faktura. Funktionen används när du vill skapa en ny faktura baserad på en tidigare skickad faktura. Kopian får alltid ett nytt fakturanummer eftersom fakturanummer måste vara unika.

  Vad innebär det att kopiera en faktura?

  När du kopierar en faktura skapas en ny faktura med samma uppgifter som originalet. Du kan redigera innehållet innan du skickar den. Det här är praktiskt när du behöver skapa en liknande faktura utan att börja från början.

  Steg för att kopiera en faktura

  Följ stegen nedan för att skapa en kopia av en skickad faktura.

  1. Gå till Skickade fakturor.

     

  2. Leta upp fakturan du vill kopiera och klicka på de tre prickarna till höger om fakturan.

     

  3. Välj Skapa kopia.

     

     En ny faktura skapas nu med samma uppgifter som originalet. Du kan redigera informationen innan fakturan skickas.

   

  Vanliga frågor om att kopiera en faktura

  1. Varför kan jag inte kopiera en äldre faktura?

  Om fakturan skapades i den gamla miljön före migreringen går den inte att kopiera. Endast fakturor som skapats i den nya miljön stöder kopiering.

  2. Får kopian samma fakturanummer som originalet?

  Nej. Kopian får alltid ett nytt fakturanummer eftersom fakturanummer måste vara unika i systemet.

• Kunder

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. När en faktura tas emot
     2. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Under Register och Kunder hamnar alla era kundkort. Första gången du skickar en faktura till en ny kund skapas automatiskt ett kundkort i Inexchange utifrån de uppgifter som ligger i fakturan du överfört. Varje kundkort representeras av ett unikt kundnummer.

  

  Via tratten  kan du filtrera på den information som ska visas. Du kan i sökfältet söka upp en specifik kund eller ett kundnummer direkt.

  Skapa ett kundkort - Lägg till ny kund

  Du skapar ditt kundkort genom att klicka på Lägg till ny kund (1) och fylla i uppgifterna i respektive fält i kundkortet. Detta kan du göra redan innan du skickar din första faktura till en kund för att t.ex. ange vilket leveranssätt fakturan skall ha. Du kan även skapa kundspecifika fakturainställningar.

  Utöka mitt nätverk - Hitta e-fakturamottagare

  Under Hitta e-fakturamottagare kan du söka efter en organisation för att se om de kan ta emot e-fakturor. Här kan du söka efter företag via kundnamn, orgnr eller GLN. Om en kund hittas i sökningen så är denna en e-fakturamottagare.

  

  Kunden kan läggas till i ditt kundregister genom att klicka på Lägg till i Register, du behöver då skapa ett kundnummer och efter detta är kundkortet skapat. Vi hämtar då automatiskt de kunduppgifter som finns på  kunden från vårt nätverk.

  

  Jag vill ta ut en rapport - Rapport

  Genom att klicka på Rapport genereras en lista över ditt kundregister. Listan laddas ned till din dator som en Excelfil, och innehåller:

  • Kundnummer
  • Namn
  • Organisationsnummer
  • Momsregistreringsnummer/VAT
  • GLN
  • Leveranssätt

  Information om kund - Klicka på kundrad

  Genom att klicka på en kundrad visas ytterligare info till höger i webbläsaren.

  I ditt kundregister ser du bland annat kundnummer, namn och leveranssätt. “Nätverkskoppling” avser huruvida det berörda kundnumret är kopplat till ett företag i Inexchange Network (se Leveranssätt).

  Justera kundkort på befintlig kund - Visa

  Vill du se fler uppgifter eller justera inställningar eller uppgifter på ett kundkort trycker du på Visa. Då öppnas nytt fönster där företagsinformation, leveranssätt och kundunika inställningar kan justeras.

  

  

  För att redigera kundkortet klickar du på till höger om aktuell sektion.

  I sektionen Kundinformation ser du företagsuppgifter du lagt till på kundkortet.

  I sektionen Leveranssätt ser du vilket leveranssätt som är valt för den aktuella kunden.

  De leveranssätt som finns är:

  • E-faktura
  • PDF
  • Brev/Papper

  För att skicka E-faktura måste kundkortet kopplas mot rätt mottagare i fältet E-fakturamottagare.

  Detta görs genom att skriva in mottagarens org.nr. eller GLN och sedan välja rätt bolag.

  OBS! Detta fält är obligatoriskt för att skicka e-faktura eftersom det är denna koppling som styr var fakturan hamnar.

  I sektionen Kundspecifika inställningar kan du välja om du vill skicka fakturorna manuellt eller automatiskt för just denna kund. Ändring av dessa inställningar påverkar endast denna kund och överskrider de generella inställningar som du hittar under Inställningar - Skicka faktura.

  Ta bort kundkort - Ta bort

  För att ta bort kundkortet klickar du på Ta bort.

• Leverantörer

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. När en faktura tas emot
     2. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Om du har en mottagartjänst via Inexchange har du en vy över ditt leverantörsregister. Du kommer inte kunna redigera något på leverantörskorten, endast få en översikt och information om leverantörerna, då leverantörskortet skapas automatiskt utifrån innehållet från fakturan du mottagit från varje enskild leverantör. 

  

  Du kan välja att visa fler kolumner genom att klicka på de tre prickarna längst till höger i rubriksraden och Ändra kolumnens synlighet. 

  

  För att filtrera sökningen klickar du på .

  Genom att klicka på Rapport genereras en lista över ditt leverantörsregister. Listan laddas ned till din dator som en Excelfil, och innehåller:

  • Leverantörsnamn
  • Leverantörsnummer
  • Organisationsnummer
  • Momsregistreringsnummer/VAT

  Du kan välja att se information om leverantören genom att klicka på de tre prickarna till höger på specifik leverantörsrad samt Visa.

  

  Om du har referenskontroll aktiverat, visas det i leverantörskortet i ´Leverantörsspecifika inställningar´. Möjlighet finns att undanta leverantörer från att fakturor stoppas om referenser är fel i fakturan. Leverantören kommer då inte påverkas av referenskontrollen.

  • Ja = Ingår i referenkonstrollen
  • Nej = Undantas och ingår inte i referenskontrollen.

  Om du INTE har referenskontroll syns inte kortet `Leverantörsspecifika inställningar` 

• Prenumerationer

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Under Inställningar och Prenumerationer får du en överblick över de tjänster du har hos Inexchange. 

  Här kan du även läsa mer om de tjänster vi erbjuder och själv hantera din prenumeration. Under faktureringsinformation ställer du även in hur du vill ha dina fakturor från Inexchange.

  

  Ändra faktureringsinformation i Inexchange

  Här kan du uppdatera hur du vill ta emot fakturor från Inexchange.

  Steg-för-steg: så fyller du i faktureringsinformationen

  1. Välj typ av faktura
      

  • E-faktura
    Fakturan skickas elektroniskt.
    Rekommenderas för snabb och automatiserad hantering.

  • Pappersfaktura
    Fakturan skickas som brev till din postadress.
    Observera att postgång kan innebära längre leveranstid.

  • E-post – PDF
    Fakturan skickas som en PDF-bilaga via e-post.
     

  2. Ange referenskod (valfritt)
  I fältet Referenskod kan du ange en intern referens, till exempel:

  • Kostnadsställe

  • Projektnummer

  • Beställarreferens

  Referenskoden visas på fakturan och underlättar intern hantering.

  3. Spara ändringarna
  Klicka på Spara för att bekräfta och spara din faktureringsinformation.

  Viktigt att veta

  • Ändringarna gäller för kommande fakturor.

  • Saknar du en tjänst för att ta emot fakturor kan du köpa tjänsten direkt via Inexchange Store.

   

• Företagsinformation

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  I vänstermenyn längst ner hittar du Inställningar. Här kan du hantera du alla inställningar för kontot, era användare, kundfakturor samt leverantörsfakturor.

  Du som användare kan ha behörighet för att administrera, läsa eller inte alls se vissa inställningar. 

  

  Under Företagsinformation har du möjlighet att se samt administrera vissa uppgifter kring ditt bolag, exempelvis bolagsnamn och adress.

  

  

  

• Kontaktinformation

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Under Kontaktinformation kan du lägga till, ändra eller ta bort kontakter som Inexchange kan skicka information till. För att få mer information kring de olika kontaktvägarna håller du muspekaren över frågetecknet.

  För att lägga till en mailadress, klicka på plusknappen och fyll i uppgifterna som efterfrågas i kontaktrutan. För att ändra en befintlig kontakt klickar på pennan och för att ta bort en befintlig kontakt klickar du på papperskorgen.

  

• Rapporter

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  I rutan Rapporter kan du som användare välja om du vill få statistik och översikt över dina skickade/mottagna fakturor varje månad. Rapporterna skickas till den e‑mailadress som du är inloggad på.

  

  Om du har en mottagartjänst kan du även välja om du vill få en separat rapport innehållande statistik över mottagna fakturor skickad till dig dagligen, veckovis, månadsvis eller inte alls. 

• Användarhantering

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Under Inställningar längst ner till vänster i huvudmenyn kan du hantera olika funktioner kopplat till ditt konto. Klickar du på Hantera under Användarhantering kan du som användare själv lägga till nya användare och hantera vilka användare som ska ha tillgång till Inexchange. 

  

  För att se historik kring tidigare administration av användare, kan du klicka på informationsknappen längst ut till höger.

  Om du vill lägga till en ny användare klickar du på Lägg till användare, och fyller i e-postadress, förnamn och efternamn. E-postadressen blir då användarens inlogg och det är denna mail som anges för att logga in på Inexchange. Om du har fler än 2 användare, dyker texten "Du har uppnåt gränsen av (2) gratis användare" upp. Det ingår 2 användare i tjänsten, önskar man lägga till fler tillkommer en kostnad à 49 kr/mån per extra användare.

  

  Du kan också bestämma vilken typ av behörighet användaren ska ha för de olika produkterna. Vill du att användaren ska bli Superanvändare klickar du på Gör till superanvändare, detta innebär att användaren får tillgång till att hantera och ändra all funktionalitet gällande produkten. 

  • Läsare – Tillgång till att endast se information gällande tjänsten. Exempelvis, endast se fakturor men kan inte hantera dem.
  • Användare – Tillgång till att använda, men inte ändra funktionalitet gällande tjänsten.
  • Admin – Tillgång till att hantera och ändra funktionalitet gällande tjänsten.

  Genom att klicka på de tre små prickarna till höger på en användares rad, kan en superanvändare eller admin ha möjlighet att ändra en existerande användares produkter eller roller, alternativt ta bort användaren helt från Inexchange. 

  ---

  Hantera användare i koncernstruktur

  I de fall man är användare för ett bolag med tillhörande bolag under sig sätts alltid behörigheten på en ny användare på moderbolaget. Ska användaren endast ha behörighet för ett dotterbolag, så kan denne läggas till direkt på dotterbolaget. Ska användaren ha tillgång till fler dotterbolag inom koncernen, behövs det redigeras från moderbolaget.

  Är man användare för ett moderbolag får man även tillgång till och kan se alla tillhörande bolags skickade och mottagna fakturor. Samma gäller för referenser om bolaget har det. 

  Lägg till bolag på existerande användare - Koncernstruktur

  Vill du i efterhand lägga till fler bolag på en användare klickar du på “Lägg till användare”. Skriv in mejladressen som bolagen ska läggas till på. Bockar du i ett bolag som användaren redan har tillgång till så ignoreras det. Användaren läggs enbart till på nya bolag och med de produkter och roller man valt.

  Läggs man till på flera bolag skickas mejlet ”Tillgång till ny organisation” enbart en gång till användaren. Mejlet har en lista på alla bolag som de fått tillgång till.

  Redigera existerande användare - Koncernstruktur

  Vill du ta bort en användare från en hel koncern görs detta via raden där användarens e-postadress visas antingen genom att bocka i checkboxen på samma rad eller via de tre prickarna längst till höger på samma rad. Användaren försvinner då från hela koncernen.

  Önskar du ta bort användare från ett/flera bolag men inte alla görs detta via de tre prickarna längst till höger på det specifika bolaget i listan.

  Vill du endast ändra produkter och/eller roller klickar du på de tre prickarna till höger på det specifika bolaget i listan och väljer redigera.

• Uppsägning av tjänsten

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Om du inte längre vill använda en tjänst kan du säga upp den direkt via kontot. Här hittar du stegen för hur du avslutar en tjänst och vad som händer efter uppsägningen.

  Hur avslutar jag min tjänst?

  Alla dina aktiva tjänster visas samlat under kontots inställningar. Där kan du se vilka tjänster du har och hantera dem var för sig.

  I vänstermenyn väljer du Inställningar och klickar sedan på Mina prenumerationer.

  

  Så avslutar du en tjänst

  När du har hittat rätt tjänst kan du starta uppsägningen direkt från listan.

  1. Leta upp tjänsten du vill avsluta under Mina prenumerationer.
  2. Klicka på Avsluta prenumeration vid den aktuella tjänsten.

  

  Bekräftelse och uppsägningstid

  När du klickar på Avsluta prenumeration visas en bekräftelseruta. Där ser du information om uppsägningstid och vad som gäller efter avslut.

  

  När du bekräftar avslutet påbörjas en uppsägningstid på tre månader. Tjänsten är aktiv under uppsägningstiden och avslutas därefter automatiskt.

  Om du har ett Free-konto är uppsägningstiden sju dagar. Därefter avslutas kontot automatiskt.

  Vanliga frågor om uppsägning av tjänsten

  1. Kan jag ångra en uppsägning?

  Ja, du kan själv avbryta en påbörjad uppsägning så länge uppsägningstiden inte har löpt ut. Detta gör du direkt via Mina prenumerationer i kontot.

  För en detaljerad genomgång av stegen, se guiden Avbryt uppsägningen .

  2. Har jag tillgång till tjänsten under uppsägningstiden?

  Ja, tjänsten fungerar som vanligt under hela uppsägningstiden och avslutas först när perioden är slut.

• Avbryt uppsägningen

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Om du inom 3 månaders uppsägningstid ångrar dig och vill behålla tjänsten så finns möjlighet att klicka på Inställningar, rutan Mina tjänster och Jag har ångrat mig.

  

  Du behöver då bekräfta att du vill fortsätta ha kvar tjänsten genom att klicka på Avbryt uppsägningen av tjänsten.

  

  Efter detta får du bekräftelse på att tjänsten avbrutits och tjänsten Leverantörsfaktura Basic kommer att löpa vidare.

  

• FTP-inställningar

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Under FTP-inställningar hittar du information kopplat till din FTP-konfiguration. 

  

• Fakturainställningar

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Under Kundreskontra och Fakturainställningar kan du som användare välja hur dina fakturor ska skickas:

  

  

  Manuellt: Manuellt innebär att när du skickat fakturorna från ditt system så hamnar dem i Fakturor att hantera, oavsett status, för en extra kontroll. Du behöver då logga in här och markera dem på nytt samt trycka Skicka för att de ska gå iväg.

  Automatiskt: Alla fakturor som har status OK, skickas automatiskt. Fakturor som av någon anledning stoppas och behöver hanteras hamnar i fakturor att hantera.

• Printinställningar

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Om du har tjänsten Print, kan du under Printinställningar ladda upp en logotyp som kommer finnas på pappersfakturorna. 

  

• Referenshantering

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. När en faktura tas emot
     2. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Om du har en mottagartjänst via Inexchange och tjänsten referenskontroll, får du tillgång till rutan Referenshantering. Här kan du själv lägga till och hantera företagets referenser.

  Referenskontroll

  Klicka på Lägg till referens för att registrera referenser en och en. Om du har flera bolag i ditt konto måste du också välja vilken organisation referensen gäller för.

  Vill du lägga till flera referenser samtidigt? Använd Ladda upp referenser för att importera en Excel-fil. Observera att uppladdning bara fungerar för det bolag du är inloggad på.

  

  Under Felmeddelande kan du skriva ett eget meddelande som skickas till utställaren via e-post om fakturan avvisas p.g.a. referensfel. Om du administrerar flera bolag behöver du även här ange vilken organisation meddelandet gäller.

  Observera: Felmeddelandet skickas inte för fakturor med referensfel som kommer via Peppol.

  

  Om inget eget felmeddelande skrivs in, används ett förinställt generellt felmeddelande.

  Du kan också klicka på Rapport för att ladda ner en Excel-fil med alla referenser i tabellen. Endast det som är synligt (t.ex. filtrerade rader) kommer med i nedladdningen.

  Klicka på de tre prickarna längst till höger på en referensrad för att redigera eller ta bort referensen.

  OBS: En borttagen referens kan inte återställas. Om du ångrar dig måste du lägga till den igen manuellt.

  För att se historik kring referensändringar, klicka på informationsikonen. En högerpanel visas då med samtliga ändringar. Vill du se historik för en specifik referens klickar du på den raden.

  

• När en faktura tas emot

  1. ANVÄNDARGUIDE

     1. Dashboard
     2. Användardetaljer
     3. Byta/skifta mellan bolag
     4. Byt lösenord

  2. FAKTUROR

     1. Aktivera "Skapa faktura"
     2. Skapa faktura
     3. Kredit faktura
     4. Fakturor att hantera
     5. - Välj och ändra leveranssätt
     6. - Lägg till bilaga
     7. - Åtgärda faktura
     8. Skickade fakturor
     9. Mottagna fakturor
     10. Kopiera en faktura

  3. REGISTER

     1. Kunder
     2. Leverantörer

  4. INSTÄLLNINGAR

     1. Prenumerationer
     2. Allmänt – Företagsinformation
     3. Allmänt – Kontaktinformation
     4. Allmänt – Rapporter
     5. Allmänt – Användarhantering
     6. Uppsägning av tjänsten
     7. Avbryt uppsägningen
     8. Kundreskontra – FTP inställningar
     9. Kundreskontra – Fakturainställningar
     10. Kundreskontra – Printinställningar
     11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

  5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

     1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
     2. När en faktura tas emot
     3. Företaget finns redan i Peppol

  6. INEXCHANGE STORE

     1. Ändra kundfaktura-prenumeration

  7. ÖVRIGT

     1. PDF-upload
     2. Verifiera företagsuppgifter
     3. Signeringsprocessen

  Nu har du som kund hos Inexchange möjlighet att ta emot e-fakturor direkt via Peppol, utan att behöva ett affärssystem. Med tjänsten Leverantörsfaktura Basic hanteras fakturorna direkt i portalen. Du får även en notifiering via e-post så fort en ny faktura mottagits.

  I huvudmenyn i Inexchange visas fliken Mottagna fakturor med märkningen Nyhet!. Detta betyder att du ännu inte har tjänsten, men att den finns tillgänglig för köp.

  När en faktura tas emot får du en e-postnotifiering. 

  Som standard skickas notifieringar till den användare som aktiverat tjänsten.

  Du kan själv justera, lägga till eller ta bort vilka e-postadresser som ska få dessa notifieringar genom att gå till: Inställningar → Kontaktinformation → Mottagna fakturor → Notifieringar.