1. ANVÄNDARGUIDE

   1. Dashboard
   2. Användardetaljer
   3. Byta/skifta mellan bolag
   4. Byt lösenord

2. FAKTUROR

   1. Aktivera "Skapa faktura"
   2. Skapa faktura
   3. Kredit faktura
   4. Fakturor att hantera
   5. - Välj och ändra leveranssätt
   6. - Lägg till bilaga
   7. - Åtgärda faktura
   8. Skickade fakturor
   9. Mottagna fakturor
   10. Kopiera en faktura

3. REGISTER

   1. Kunder
   2. Leverantörer

4. INSTÄLLNINGAR

   1. Prenumerationer
   2. Allmänt – Företagsinformation
   3. Allmänt – Kontaktinformation
   4. Allmänt – Rapporter
   5. Allmänt – Användarhantering
   6. Uppsägning av tjänsten
   7. Avbryt uppsägningen
   8. Kundreskontra – FTP inställningar
   9. Kundreskontra – Fakturainställningar
   10. Kundreskontra – Printinställningar
   11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

   1. När en faktura tas emot
   2. Företaget finns redan i Peppol

6. INEXCHANGE STORE

   1. Ändra kundfaktura-prenumeration

7. ÖVRIGT

   1. PDF-upload
   2. Verifiera företagsuppgifter
   3. Signeringsprocessen

Om du har en mottagartjänst via Inexchange har du även tillgång till vyn Mottagna fakturor. Vyn för Skickade och Mottagna fakturor fungerar på samma sätt. Under Mottagna fakturor hamnar alla de fakturor ditt eller dina bolag tagit emot, du har även möjligheten att ta ut en rapport, se status och uppgifter om fakturorna eller ladda ner de som PDF/XML.

Observera att det enda leveranssättet som visas är E-faktura. Fakturor som du fått via mail eller brev visas inte i Inexchange.

Rapport

Genom att klicka på Rapport kan du ladda ner en excelfil över dina mottagna fakturor. Du kan välja att filtrera ut vilka fakturor som ska finnas med i rapporten, exempelvis fakturor som ni har mottagit den senaste månaden, från en specifik leverantör eller så kan du ta ut en rapport på alla fakturor.  Rapporten tar enbart med det som visas på sidan vid tillfället då man klickar på Rapport-knappen, så har du filtrerat på något, kommer rapporten endast exporta detta.

Fakturastatusar

Under status finns fyra olika begrepp som en faktura kan finnas i. 

• Skickad
  - Fakturan har skickats av utställaren men är ännu inte levererad till dig som mottagare.
• Levererad
  - Fakturan har levererats till dig.
• Avvisad
  - Fakturan är stoppad på grund av valideringsfel.
  - Fakturan skickas inte till dig men visas på Inexchange.
  - Om utställaren rättar fakturan och skickar den igen så ändras statusen automatiskt till “Levererad”.
• Bestriden
  - En status enbart för de mottagare som har aktiverat att fakturor med referensfel från Peppol ska bestridas.
  - Fakturan skickas inte till dig som mottagare men visas på Inexchange.
  - Fakturan hamnar inte i “Att hantera” och kan inte rättas utan utställaren får skicka in en ny faktura.
  - Orsak visas i en kolumn och även i högerpanelen om man klickar på en specifik fakturas rad. 

Fakturauppgifter

Om du klickar på en fakturarad öppnas en högerpanel där du kan se fakturadetaljer, när den levererats och status.

Om du istället klickar på de tre svarta prickarna lägst till höger på en specifik fakturarad  får du ett flertal val. Du kan välja att via Fakturauppgifter få upp hela fakturan och dess detaljer eller ladda ned en PDF- eller XML-version av fakturan.

Väljer du Fakturauppgifter öppnas fakturan upp och du ser hela innehållet på din mottagna faktura. Här kan välja att se historik på fakturan eller ladda ner fakturan. 

Längst upp till höger inne i vyn Fakturauppgifter kan du klicka på informationsknappen , du får då upp all historik kring fakturan.