Kunder

1. Användarguide för InExchange Fakturaskrivare (Ny webb)
   1. Om fakturaskrivaren
   2. Överför faktura
   3. Dashboard
   4. Användardetaljer
   5. Byta/skifta mellan bolag
2. Aktivera Skapa faktura
   1. Skapa faktura
3. Fakturor
   1. Fakturor att hantera
      1. - Välj och ändra leveranssätt
      2. - Lägg till bilaga
      3. - Åtgärda faktura
   2. Skickade fakturor
   3. Mottagna fakturor
4. Register
   1. Kunder
   2. Leverantörer
5. Inställningar
   1. Prenumerationer
   2. Allmänt - Företagsinformation
   3. Allmänt - Kontaktinformation
   4. Allmänt - Rapporter
   5. Allmänt - Användarhantering
   6. Kundreskontra - Fakturainställningar
   7. Kundreskontra - Printinställningar
   8. Kundreskontra - Tjänstinställningar
   9. Leverantörsreskontra - Referenshantering

Under Register och Kunder hamnar alla era kundkort. Första gången du skickar en faktura till en ny kund skapas automatiskt ett kundkort i InExchange utifrån de uppgifter som ligger i fakturan du överfört. Varje kundkort representeras av ett unikt kundnummer.



Via tratten   kan du filtrera på den information som ska visas. Du kan i sökfältet söka upp en specifik kund eller ett kundnummer direkt. 



Skapa ett kundkort - Lägg till ny kund 

Du skapar ditt kundkort genom att klicka på Lägg till ny kund (1) och fylla i uppgifterna i respektive fält i kundkortet. Detta kan du göra redan innan du skickar din första faktura till en kund för att t.ex. ange vilket leveranssätt fakturan skall ha. Du kan även skapa kundspecifika fakturainställningar.

Utöka mitt nätverk - Hitta e-fakturamottagare 



Under Hitta e-fakturamottagare kan du söka efter en organisation för att se om de kan ta emot e-fakturor. Här kan du söka efter företag via kundnamn, orgnr eller GLN. Om en kund hittas i sökningen så är denna en e-fakturamottagare. 



Kunden kan läggas till i ditt kundregister genom att klicka på Lägg till i Register, du behöver då skapa ett kundnummer och efter detta är kundkortet skapat. Vi hämtar då automatiskt de kunduppgifter som finns på  kunden från vårt nätverk. 





Jag vill ta ut en rapport - Rapport

Genom att klicka på Rapport genereras en lista över ditt kundregister. Listan laddas ned till din dator som en Excelfil, och innehåller:

• Kundnummer
• Namn
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer/VAT
• GLN
• Leveranssätt

Information om kund - Klicka på kundrad



Genom att klicka på en kundrad visas ytterligare info till höger i webbläsaren.

I ditt kundregister ser du bland annat kundnummer, namn och leveranssätt. “Nätverkskoppling” avser huruvida det berörda kundnumret är kopplat till ett företag i InExchange Network (se Leveranssätt). 



Justera kundkort på befintlig kund - Visa 



Vill du se fler uppgifter eller justera inställningar eller uppgifter på ett kundkort trycker du på Visa. Då öppnas nytt fönster där företagsinformation, leveranssätt och kundunika inställningar kan justeras.








För att redigera kundkortet klickar du på till höger om aktuell sektion.

I sektionen Kundinformation ser du företagsuppgifter du lagt till på kundkortet.

I sektionen Leveranssätt ser du vilket leveranssätt som är valt för den aktuella kunden.

De leveranssätt som finns är:

• E-faktura
• PDF
• Brev/Papper

För att skicka E-faktura måste kundkortet kopplas mot rätt mottagare i fältet E-fakturamottagare.

Detta görs genom att skriva in mottagarens org.nr. eller GLN och sedan välja rätt bolag.

OBS! Detta fält är obligatoriskt för att skicka e-faktura eftersom det är denna koppling som styr var fakturan hamnar.



I sektionen Kundspecifika inställningar kan du välja om du vill skicka fakturorna manuellt eller automatiskt för just denna kund. Ändring av dessa inställningar påverkar endast denna kund och överskrider de generella inställningar som du hittar under Inställningar - Skicka faktura.






Ta bort kundkort - Ta bort

För att ta bort kundkortet klickar du på Ta bort.








Föregående Nästa