Skapa faktura

1. Användarguide för InExchange Fakturaskrivare (Ny webb)

   1. Om fakturaskrivaren
   2. Överför faktura
   3. Dashboard
   4. Användardetaljer
   5. Byta/skifta mellan bolag
2. Aktivera Skapa faktura
   1. Skapa faktura

3. Fakturor

   1. Fakturor att hantera
      
      1. - Välj och ändra leveranssätt
      2. - Lägg till bilaga
      3. - Åtgärda faktura
   2. Skickade fakturor
   3. Mottagna fakturor

4. Register

   1. Kunder
   2. Leverantörer

5. Inställningar

   1. Prenumerationer
   2. Allmänt - Företagsinformation
   3. Allmänt - Kontaktinformation
   4. Allmänt - Rapporter
   5. Allmänt - Användarhantering
   6. Kundreskontra - Fakturainställningar
   7. Kundreskontra - Printinställningar
   8. Kundreskontra - Tjänstinställningar
   9. Leverantörsreskontra - Referenshantering

Ibland vill man ha möjlighet att skapa en faktura manuellt, vilket man då kan göra här. För att den lila rutan ska dyka upp och vara synlig i vänstermenyn behöver man först ha aktiverat funktionen. 

För att skapa en faktura manuellt, klicka på Skapa faktura. Du möts av en vy likt nedan, där du behöver fylla i fälten manuellt.

Under Kund behöver du söka upp mottagaren av fakturan, detta kan du göra genom att skriva in företag, organisationsnummer, kundnr, momsregnr eller GLN på den som ska ta emot fakturan. När du fyller i något av det, söker vi först i vårt nätverk för att se om vi hittar kunden som e-fakturamottagare. Finns dem som e-fakturamottgare dyker det då upp som förslag och du kan klicka på företaget för att hämta uppgifter direkt.

Du behöver sedan komplettera med Kundnummer och eventuell övrig information specifikt på ditt kundkort innan det skapas. Tryck sedan på Fortsätt.

Sista steget av skapandet för kundkort, är att bekräfta leveranssätt. Fanns kunden som e-fakturamottagare och företaget kom upp som förslag i listan, är E-faktura automatiskt ibockat, och det ligger även en text "Ansluten till KUNDNAMN" Det behövs finnas en anslutning för att vi ska kunna skicka e-faktura. 

Vill man istället skicka PDF eller papper av någon anledning, klickar man på Lägg till e-postadress eller Lägg till fakturaadress. Tryck sedan på Spara, och du har nu skapat ett nytt kundkort.

Du kan sedan välja att Redigera kund om du önskar byta mottagare, uppdatera kundkortet eller ändra villkor samt leveranssätt.

För att gå vidare behöver du fylla i om fakturan ska skickas som Debet eller Kredit, ett fakturanummer, fakturadatum (Är förinställt på dagens datum och 30 dagars betalningsvillkor) 

Du behöver även fylla i eventuellt referensnummer (OBS - ska då fyllas i under Ert referensnummer) Er referens fylls i om ni även har en kontaktperson/den som beställde.

Klickar man på texten Visa fler, dyker fler rutor att fylla i upp. Inget av fälten här är tvingande, så länge inte kunden har referenskontroll, då behöver Ert referensnummer innehålla korrekt referens.

Fortsätt sedan att fylla i artikel, beskrivning, antal, enhet, á pris, eventuell rabatt och moms. Belopp exkl. moms räknas sedan ut automatiskt utifrån det du fyllt i på raden.

Önskar man lägga till fler artiklar, klickar man på Lägg till ny rad, och fortsätter fylla på.

Även Summa och Totalpris kommer sedan uppdateras.

Du har även möjlighet att lägga till en Fakturakommentar som syns på fakturan, samt lägga till bilaga.

Behöver du pausa och vill fortsätta vid senare tillfälle kan du längst ner på sidan klicka på Spara utkast. Fakturan läggs då under Fakturor att hantera och du kan då sedan hämta upp den här genom att klicka på Redigera.

När du fyllt i det som behövs och är redo att skicka, klickar du på Skicka faktura. Du får upp en ruta där du behöver bekräfta att fakturan ska Skickas, du kan även välja att avbryta och gå tillbaka.

När du klickat på Skicka, har fakturan gått iväg till mottagaren och hamnar då under Skickade fakturor.

Föregående Nästa