1. ANVÄNDARGUIDE

   1. Dashboard
   2. Användardetaljer
   3. Byta/skifta mellan bolag
   4. Byt lösenord

2. FAKTUROR

   1. Aktivera "Skapa faktura"
   2. Skapa faktura
   3. Kredit faktura
   4. Fakturor att hantera
   5. - Välj och ändra leveranssätt
   6. - Lägg till bilaga
   7. - Åtgärda faktura
   8. Skickade fakturor
   9. Mottagna fakturor
   10. Kopiera en faktura

3. REGISTER

   1. Kunder
   2. Leverantörer

4. INSTÄLLNINGAR

   1. Prenumerationer
   2. Allmänt – Företagsinformation
   3. Allmänt – Kontaktinformation
   4. Allmänt – Rapporter
   5. Allmänt – Användarhantering
   6. Uppsägning av tjänsten
   7. Avbryt uppsägningen
   8. Kundreskontra – FTP inställningar
   9. Kundreskontra – Fakturainställningar
   10. Kundreskontra – Printinställningar
   11. Leverantörsreskontra – Referenshantering

5. LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC

   1. Aktivera Leverantörsfaktura Basic i Inexchange
   2. När en faktura tas emot
   3. Företaget finns redan i Peppol

6. INEXCHANGE STORE

   1. Ändra kundfaktura-prenumeration

7. ÖVRIGT

   1. PDF-upload
   2. Verifiera företagsuppgifter
   3. Signeringsprocessen

Under Kundreskontra och Fakturainställningar kan du som användare välja hur dina fakturor ska skickas:

Manuellt: Manuellt innebär att när du skickat fakturorna från ditt system så hamnar dem i Fakturor att hantera, oavsett status, för en extra kontroll. Du behöver då logga in här och markera dem på nytt samt trycka Skicka för att de ska gå iväg.

Automatiskt: Alla fakturor som har status OK, skickas automatiskt. Fakturor som av någon anledning stoppas och behöver hanteras hamnar i fakturor att hantera.