-
ANVÄNDARGUIDE
-
FAKTUROR
-
REGISTER
-
INSTÄLLNINGAR
- Prenumerationer
- Allmänt – Företagsinformation
- Allmänt – Kontaktinformation
- Allmänt – Rapporter
- Allmänt – Användarhantering
- Uppsägning av tjänsten
- Avbryt uppsägningen
- Kundreskontra – FTP inställningar
- Kundreskontra – Fakturainställningar
- Kundreskontra – Printinställningar
- Leverantörsreskontra – Referenshantering
-
LEVERANTÖRSFAKTURA BASIC
-
INEXCHANGE STORE
-
ÖVRIGT
Hur fungerar sidan Fakturor att hantera?
Sidan Fakturor att hantera visar alla fakturor som har stoppats, pausats eller kräver en åtgärd innan de kan skickas vidare. Här kan du granska fakturor, rätta fel, ändra leveranssätt, lägga till bilagor och välja vilka fakturor du vill skicka.
Översikt av sidan
När du har fört över dina fakturor hamnar de i listan Fakturor att hantera. Här kan du se alla fakturor som behöver granskas. Du kan även:
- Välja eller ändra leveranssätt (e-faktura, PDF eller papper)
- Korrigera felaktiga referenser
- Rätta annan obligatorisk information
- Skicka fakturor enskilt eller i bulk
Statusar på Fakturor att hantera
Varje faktura får en status som beskriver vad som behöver göras. Nedan följer de vanligaste statusarna och vad de innebär.
Status OK
Fakturan innehåller inga fel och kan skickas direkt.
- Klicka på Skicka längst till höger på fakturaraden.
Status hantera
Fakturan är stoppad och kan åtgärdas direkt i Inexchange.
Klicka på knappen Hantera för att se orsaken till stoppet och rätta de fel som behöver åtgärdas. När felet är rättat ändras statusen automatiskt till Status OK.
Du kan även se varför fakturan inte levererats genom att klicka på de tre prickarna längst till höger på fakturaraden. Välj Fakturauppgifter och klicka därefter på den blå Info-ikonen . Här ser du hela händelsehistoriken för fakturan.
Status omskickningsfel
Fakturan kan inte rättas i systemet och måste tas bort och skickas om.
Klicka på fakturaraden för att öppna högerpanelen där orsaken visas.
Status dubblett
Detta visas när två fakturor har samma fakturanummer.
Klicka på Hantera för att välja vilken faktura som ska behållas.
Fler åtgärder på en fakturarad
Klicka på de tre prickarna längst till höger på en fakturarad för att:
- Skicka fakturan direkt
- Lägga till bilagor
- Ändra leveranssätt
- Korrigera referenser
- Visa detaljerade fakturauppgifter
- Ladda ner fakturan som PDF eller XML
- Ta bort fakturan
Högerpanelen
När du klickar på en fakturarad öppnas en panel till höger där du kan se mer information.
- Visa fullständig fakturainformation
- Se vilka ändringar som måste göras
Längst upp till höger kan du söka efter fakturor genom fakturanummer eller kundnummer.
Du kan även klicka på filter-ikonen för att filtrera bland fakturorna.
Vanliga frågor om Fakturor att hantera
1. Varför hamnar min faktura här?
Fakturor hamnar här när information saknas, är felaktig eller inte uppfyller mottagarens krav.
2. Hur tar jag reda på vad som är fel?
Klicka på Hantera eller öppna fakturan och se meddelandena i högerpanelen.
3. Kan jag ta bort flera fakturor samtidigt?
Ja. Markera flera fakturarader och klicka på Ta bort längst ner på sidan.
4. Kan jag ändra leveranssätt direkt på sidan?
Ja. Klicka på fakturaraden och välj Redigera för att ändra leveranssätt.
5. Kan jag ta bort en faktura?
Ja. Klicka på de tre prickarna och välj Ta bort. Om knappen inte visas kan du markera fakturan med kryssrutan till vänster och sedan klicka på Ta bort längst ner på sidan.